Latvijā vadošā būvmateriālu un dzīvesstila preču e-komercijas uzņēmuma prof.lv sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO)

Projekta mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti, ir prof.lv, SIA. prof.lv, SIA, ir dibināts 2010. gadā un ir tā pamatdarbība ir būvmateriālu un dzīvesstila preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izmantojot e-komerciju. prof.lv, SIA, ir vadošais būvmateriālu e-veikals/ noliktava Latvijā. Uzņēmuma grupa ir komersanti, un projekta mērķis ir veicināt prof.lv, SIA, attīstību un konkurētspēju starptautiskā vidē.

Projekta mērķis ir veicināt prof.lv, SIA, biznesa attīstību, sagatavojot uzņēmumu sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO), atbalstot uzņēmuma finanšu līdzekļu piesaisti kapitāla tirgos. Tas savukārt palīdzēs uzņēmumam finansēt tirgus izaugsmi un veicināt starptautisko konkurētspēju. prof.lv, SIA nākamo gadu attīstības plāns paredz 3 lielas investīciju jomas: 1) Uzņēmuma dziļāka procesu digitalizācija; 2) Uzņēmuma darba kapitāla paplašināšana; 3) Starptautiskās ietekmes iegūšana ārpus Latvijas tirgus. Šo pasākumu realizēšana ir uzņēmuma biznesa attīstības un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanas priekšnoteikums un uzņēmuma attīstības plāna realizēšanai ir nepieciešams finansējums, 2.5 – 3.0 miljonu euro apmērā, ko uzņēmums plāno piesaistīt emitējot jaunas uzņēmuma akcijas un pārdod tās biržā sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. prof.lv, SIA projekts tiks īstenots līdz 31.12.2023. un tā ietvaros ir paredzētas sekojošas darbības un rezultāti: 1) Plānota uzņēmuma reorganizācija uz Akciju Sabiedrību, lai nodrošinātu uzņēmuma gatavību iekļaušanai NASDAQ First North tirgū un NASDAQ First North prasību izpildi. Rezultātā veikta projekta iesniedzēja reorganizācija uz Akciju Sabiedrību; 2) Plānots saņemt juridiskās konsultācijas jaunu akciju emisijas nodrošināšanā. Nepieciešams juridiskais atbalsts projekta iesniedzēja organizatorisko dokumentāciju noformēšanā, lai projekta iesniedzējs varētu atbilst prasībām akciju emisijai - emisijas prospekta (piedāvājuma dokumenta) sagatavošana, apstiprināšana un publicēšana. Rezultātā sagatavots emisijas prospekts / piedāvājuma dokuments (Emisijas prospekta / piedāvājuma pilnvērtīgai sagatavosānā būs nepieciešams pirms tam veikt finanšu aprēķinus, kas paredzēti darbības nr.5 ietvaros); 3) Plānots veikt juridisko padziļināto pārbaudi projekta iesniedzēja sākotnējās emisijas vajadzībām. Rezultātā veikta projekta iesniedzēja juridisko aspektu padziļinātā pārbaude; 4) Plānots piesaistīt juridisko konsultantu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu komunikāciju ar NASDAQ regulatīvo iestādi, kā arī, lai saņemtu citas juridiskās konsultācijas uzņēmuma sākotnējās emisijas vajadzībām. Citas juridiskās konsultācijas, kuras plānots saņemt projekta ietvaros, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. panta 4. punktam, proti, nav saistītas ar pastāvīgu vai periodisku darbību un nav saistītas ar uzņēmuma parastajām darbības izmaksām, proti, regulāriem juridiskajiem pakalpojumiem, bet ir tieši saistītas ar konkrētā projekta vajadzībām (akciju iekļaušana tirdzniecības vietā) un atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.35 16.punkta prasībām. Rezultātā saņemtas citas juridiskās konsultācijas, kas ir nepieciešamas pilnvērtīgai projekta realizācijai, veicināta sadarbība ar NASDAQ un saņemts jebkurš cits juridiskais atbalsts, kas nepieciešams visa projekta gaitā; 5) Plānots saņemt kapitāla piesaistes stratēģijas, finanšu aprēķinu pakalpojumus (finanšu modeļa izstrādi), kā arī atbalstu projekta iesniedzēja sākotnējās vērtības diapazona aprēķiniem, uz kā tiek balstītas sākotnējās sarunas ar investoriem par kapitāla piesaistes projektu un vēlamajiem rezultātiem. Rezultātā izstrādāts projekta iesniedzēja finanšu modelis (finanšu prognozes un plāns) un veikta projekta iesniedzēja sākotnējās vērtības diapazona aprēķināšana, kas tiks pievienota emisijas prospektam. Rezultātā pilnvērtīgi sagatavots emisijas prospekts un projekta veiksmīga realizācija; 6) Plānots saņemt projekta kapitāla piesaistīšanas un kapitāla daļu emisijas organizēšanas saistītus pakalpojumus, ko sniedz investīciju banka. Sekmīgai investoru piesaistei ir nepieciešams regulārs dialogs ar investoriem, tādēļ ir nepieciešams rīkot pirmās tikšanās ar potenciālajiem investoriem jeb roadshows, kam ir jāsākas jau agrīnajā stadijā, ar mērķi noskaidrot tirgus pieprasījumu jeb investoru apetīti un izzināt, kāda stratēģija vislabāk derētu kapitāla piesaistei. Darbības ietvaros plānota arī turpmākā attiecību uzturēšana ar investoriem, ko nodrošina piesaistītā investīciju banka. Rezultātā izveidots regulārs dialogs ar investoriem, organizēta akciju emisija un veikta kapitāla piesaiste no investoriem; 7) Plānots veikt projekta iesniedzēja akciju iekļaušanu biržā Nasdaq Riga AS un akciju iegrāmatošanu centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE. Rezultātā projekta iesniedzēja akcijas iekļautas Nasdaq CSD SE depozitārijā; 8) Plānots veikt projekta iesniedzēja padziļinātu izpēti finanšu jautājumos, lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu informāciju par projekta iesniedzēju. Rezultātā veikta projekta iesniedzēja finanšu aspektu padziļinātā pārbaude; 9) Plānots veikt projekta iesniedzēja padziļinātu izpēti nodokļu jautājumos, lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu informāciju par projekta iesniedzēju. Rezultātā veikta projekta iesniedzēja nodokļu aspektu padziļinātā pārbaude; 10) Plānots saņemt atbalstu projekta stratēģiskajā vadībā un koordinācijā ar uzņēmuma juridisko konsultantu, kā arī citas finanšu konsultācijas uzņēmuma sākotnējās emisijas vajadzībām. Citas finanšu konsultācijas, kuras plānots saņemt projekta ietvaros, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. panta 4. punktam, proti, nav saistītas ar pastāvīgu vai periodisku darbību un nav saistītas ar uzņēmuma parastajām darbības izmaksām, proti, regulāriem finanšu pakalpojumiem, bet ir tieši saistītas ar konkrētā projekta vajadzībām (akciju iekļaušana tirdzniecības vietā) un atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.35 16.punkta prasībām. Rezultātā saņemtas citas finanšu konsultācijas, kas ir nepieciešamas pilnvērtīgai projekta realizācijai, veikta akciju iekļaušana tirdzniecības vietā un kapitāla piesaiste. Projekta kopējās izmaksas plānotas 238 975,00 euro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 197 500,00 euro un neattiecināmās izmaksas (PVN) ir 41 475,00 euro. Projekta iesniedzējs plāno saņemt ERAF atbalstu 98 750.00 euro apmērā (50% no attiecināmām izmaksām - 197 500,00 euro). Projekta iesniedzējs plāno tirdzniecības vietā piesaistīt privato finansējumu vismaz 2 500 000,00 euro. Privātā finansējuma, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, kas ir granti plānotā gala vērtība 2023.gadā ir 2 640 225,00 euro (tirdzniecības vietas piesaistītais privatais finansējums vismaz 2 500 000,00 euro + kopējās projekta attiecināmās izmaksas 197 500,00 euro + kopējās projekta neattiecināmās izmaksas 41 475,00 euro - ERAF finansējums 98 750,00 euro). Projekta plānotais ilgums ir 16 mēneši.